ИНВУР - информационное агенство

Инновационный портал
Уральского Федерального округа

  
Расширенный поиск

подписка

Subscribe.Ru
Новости сайта инновационный портал УрФО
Рассылки@Mail.ru
Новости инноваций. Рассылка инновационного портала УрФО
 
важно!
 
полезно!
награды
 
 
 
 
 

партнеры
Официальный портал Уральского Федерального округа
Официальный портал
Уральского Федерального округа
Межрегиональный некоммерческий фонд наукоемких технологий и инвестиций
Межрегиональный некоммерческий фонд наукоемких технологий и инвестиций

Ежедневная газета ''Новости Сочи''.
Ежедневная газета
''Новости Сочи''
 
Институт Экономики УрО РАН
Инновации

» Наши партнеры »


Сейчас на сайте:
42 чел.

Информационно-аналитическая поддержка



>>к оглавлению

СПРАВКА на август 2002 года»огл.

На территории УрФО расположены следующие предприятия алюминиевой отрасли:

  1. Челябинская область - Южно-Уральские Бокситовые Рудники (ЮУБР).
  2. Свердловская область - Уральский алюминиевый завод (филиал УАЗ ОАО "СУАЛ"), Верхне-Салдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО), Полевской криолитовый завод, Богословский алюминиевый завод (БАЗ), Севуралбокситруда, Михалюм, Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ).

На территории УрФО расположены следующие предприятия медной отрасли:

  1. Челябинская область - Карабашский медеплавильный комбинат, Кыштымский медеэлектролитный завод
  2. Свердловская область - Кировградский медеплавильный завод, Святогор (Красноуральский медеплавильный), Среднеуральский медеплавильный (СУМЗ), Уралэлектромедь (КУЭМ), Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ), Ревдинский ОЦМ, ЗАО Сафьяновская медь, ЗАО Уралкакабель, Дектярское РУ.

В 2001 году выпуск первичного алюминия увеличился на 1,6% по сравнению с 2000 годом и составил 3,3 млн. тонн. При этом действующие мощности предприятий были загружены почти на 99.7%. В том же 2001 году спад производства бокситов составил 3,64% и достиг уровня в 4,77 млн. тонн. Из этого количества бокситов, естественно, не хватает для производства такого количества первичного алюминия, поэтому Россия является нетто-импортером бокситов и глинозема, ввозя их, в частности, из Гвинеи, Австралии, Бразилии и т.д. Производство алюминия из собственного сырья в России не превышает 40% от общих объемов выпуска и это наиболее сильное ограничение сдерживающее рост мощностей внутри страны.

В 2002 году так же не ожидаются глобальные изменения. Согласно намерениям, о которых объявляют компании, рост производства первичного алюминия в России составит не более 2%.

По итогам 7 месяцев 2002 года рост производства первичного алюминия составил 1,6%, месяцем ранее рост составлял 1,7%.

Свердловская область имеет полный технологический комплекс для производства не только черновой и катодной (рафинированной) меди, но и изделий из нее - проката и кабельной продукции. Руда добывается на Сафьяновском, Туринском и Валенторском рудниках, концентрат и черновая медь производятся - на СУМЗе (Ревда), ОАО "Святогор" (Красноуральск), Кировградском комбинате, рафинированная медь производится на ОАО "Ураллектромедь" (Верхняя Пышма), прокат производят заводы ОЦМ в Каменске-Уральском и Ревде, а так же цеха Уралэлектромеди, кабельную продукцию изготавливает ЗАО "Уралкабель" (Екатеринбург). Наращивание объемов производства сдерживается не хваткой мощностей рудной базы, которая частично гасится поставками с комбината "Эрденэт" (Монголия).

1. ПРОИЗВОДСТВО»огл.

Производство продукции в алюминиевой и медной отраслях 1999-2002 г.г. по России (тыс. тонн)
Продукция1999200020012002
Медь рафинированная697775,7818,4564,3 (8)
Алюминий первичный3152324933002236 (8)
Алюминиевый прокат366,45461,0554,47341,2 (7)
Бокситы4767495047702892 (8)
Глинозем2700284730502118 (8)
Экспорт меди и первичного алюминия из России 1999-2002 г.г. (тыс. тонн)
Продукция199920002001 (п) 2002
Медь, доля от общего экспорта по РФ в %н.д.н.д.1,150,69 (7)
Медь рафинированная635,4641,0597,3283,6 (7)
Алюминий, доля от общего экспорта по РФ в %4,94,63,83,05 (7)
Алюминий первичный3122,03184,03081,8 1682,8 (7)
Объем производства первичного алюминия по УрФО 1999-2002 г.г. (т. тонн)
Эмитент1999200020012002*
УАЗ (ОАО СУАЛ)80,7848564,0 (8)
БАЗ159166175125,5 (8)
СУАЛ342545602463,2 (9)
Итого по УрФО239,7250,0260189,5 (8)
Изменение по УрФО в %0,634,294,09,33 (8)
Доля УрФО в % от России7,317,567,868,48 (8)
Производство по миру20655211912055112030 (7)
Мировые мощности21822221882297623295
ИТОГО по России3152324933002236 (8)
Изменение по России в %9,085,101,71, 64 (8)
Доля РФ от мирового производства15,2515,6216,0616,26 (8)
* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение
Объемы производства меди 1999-2002 г.г. (т. тонн)
Эмитент1999200020012002*
Кыштымский медеэлектролитный (р)63,977,182,1352,7 (8)
Уралэлектромедь (р)271,0312327,75214,32 (8)
Уралэлектромедь (ч)46,338,1 (8)
ЗАО Карабашмедь (ч)29,4836,441,7327,8 (8)
Кировградский медеплавильный (КМК) (ч)64,050,046,631,1 (8)
Святогор (ч)62,056,755,2542,98 (8)
СУМЗ (ч) (мощность 127 т. тонн/год)81,32103,9105,668,64 (8)
Доля УрФО в % от РФ (рафинированная)45,9048,3346,3747,32 (8)
Потребление по России (рафинированная медь)203,0248,5Н.д.
ИТОГО по РФ (рафинированная)729,6805,1883,9564,32 (8)
Итого по УрФО (рафинированная)334,9389,1409,88267,02 (8)
Итого по УрФО (черновая)236,8247295,48208,62 (8)
Изменение по России в % (раф.)10,359,79-4,23 (8)
Изменение по УрФО в % (раф.)16,185,34-2,28 (8)
* - в скобках указано количество месяцев от начала года или прогнозируемое значение (п)

Увеличить
Объем добычи бокситов по УрФО 1999-2002 г.г. (т. тонн)
Эмитент199920002001 *2002*
ЮУБР39140040975 (8)
Севуралбокситруда3612382535892186 (8)
ИТОГО по РФ4767495047782892 (8)
Изменение по УрФО в %17,6511,87-3,47-9,5 (8)
Доля УрФО в % от РФ83,9785,3583,6778,2 (8)
* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение
Объем производства глинозема по УрФО 1999- 2002 г.г. (т. тонн)
Эмитент199920002001 2002*
УАЗ (ОАО СУАЛ)572,5605651500,4 (9)
БАЗ97910451049805,6 (9)
ИТОГО по РФ2700284730502118 (8)
Доля УрФО в % от РФ57,4659,3555,7355,54 (8)
Изменение по УрФО в %1,896,343,033,9 (8)
* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение
Объем производства медного концентрата по УрФО 2000-2002 г.г. (т. тонн)
Эмитент200020012002*
Карабашмедь100134,487,5 (7)
Кыштымский медеэлектролитный106,5124,763,5 (6)
Святогор 120,0179,0113,04 (8)
СУМЗ9,37,6 (8)
Туринский рудникн.д.12,017,7 (8)
Бурибаевское РУ 25,026,016,4 (6)
УГОК15,015,59,9 (6)
* - в скобках указано количество месяцев от начала года
Объем добычи медной руды по УрФО 1999-2001 г.г. (т. тонн)
Эмитент199920002001
Севуралбокситруда*0013,4
Сафьяновская медьн.д.936943
* - Валенторский медно-колчеданный карьер
Объем производства алюминиевого проката по УрФО 1999-2002 г.г. (тонн)
Эмитент1999200020012002*
СУАЛ7180028500 (6)
ВСМПО507412150185607000 (6)
КУМЗ38248492705819023450 (6)
Михалюм380140053002900 (8)
Верхнейвинский ОЦМ (УГМК)н.д.н.д.н.д.5340 (6)
Итого по УрФО43702628208205033350 (6)
ИТОГО по РФ366450461000554465292450 (6)
Доля УрФО в % от РФ11,9313,6314,8011,40
* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение
Объем производства медной катанки по УрФО 1999-2002 г.г. (т. тонн)
Эмитент1999200020012002 *
Кыштымский медеэлектролитныйн.д.8,308,955,7 (8)
Уралэлектромедь23,177590,8473,56 (8)
Итого по УрФО83,399,7979,26 (8)
По России (в % к предыдущему году)17,234,024,763,2 (7)
Планируется довести выпуск медной катанки, только на предприятии Уралэлектромедь до 120 т. тонн в год.

2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ»огл.

Товарная продукция (в тыс. рублей)
Эмитент199920002001*2002*
Южно-Уральский криолитовый390700447975103419 (3)
СУАЛ907984119790000206300005348500 (3)
Полевской криолитовый421100389464287771 (9)
БАЗ56727968520785116000006932000 (6)
Севуралбокситруда192053124987652088122478096 (3)
Михалюм39100128040264963 (10)
ВСМПО3298000462400073460004096000 (6)
КУМЗ479596320625638720221791000 (6)
Карабашмедь237350299655120000
Кыштымский медеэлектролитный177060031824001741000
ЗАО КМК908508807808
Святогор8037401446598835000593700 (6)
Уралэлектромедь4470000865345783191332361000 (3)
Ревдинский ОЦМ499146724846
Сафьяновская медь34560032738725800472343 (3)
СУМЗ238110036004104218000975550 (3)
Инфляция в %36,520,218,69,9 (8)
Итого по УрФО2424606231235302
Изменение по УрФО в %96,1128,83
* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение
Балансовая прибыль (в тыс. рублей)
Эмитент19992000*2001*2002*
Южно-Уральский криолитовый9828179162019 (3)
Полевской криолитовый-38600-2997621715 (9)
Севуралбокситруда-73670015328-64640-144872 (5)
Михалюм-1870048845112100 (9)
ВСМПО1238000127500022200001356000 (6)
СУАЛ6594581180200429000409725 (5)
КУМЗ-76400-38049-14858-59921 (3)
Карабашмедь110-10186-2000
Кыштымский медеэлектролитный618700447000350000
ЗАО КМК22461183835
Святогор27014911875680481 (8)602 (5)
Уралэлектромедь58500062642233143787407 (5)
Ревдинский ОЦМ89082339
Сафьяновская медьН.д.52459274275166 (3)
СУМЗ20857020673012572021932 (5)
ИТОГО по УрФО1526312
Изменение по УрФО в %80,12
* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

Комментарии
Итоги января-августа 2002 года алюминиевая отрасль
»огл.

В целом по Росси отмечен рост производства первичного алюминия на 1,6%. В том числе по Свердловской области рост составил 9,5% и темпы роста производства алюминия в Свердловской области по итогам августа рост по сравнению с июлем 2002 года составил 0,7%. По итогам января-июля экспорт алюминия составил 1697,4 т. тонн, что на 5,58% меньше аналогичного показателя прошлого года. В июле экспортировано 263,7 т. тонн алюминия - это на 13,9% больше, чем в июне 2002 года.

Русал планирует построить уже 4 алюминиевых завода. Причем строительство заводов будет веститсь без энергетического обеспечения в надежде на то, что к моменту пуска заводов будут запущены Богучанская и Буреская ГЭС. Заводы планируется построить на территории: Хакасии, Красноярского края, Иркутской области и на Дальнем Востоке. Не исключено, так же строительство пятого завода мощностью 300 т.тонн в год в Мурманской области. Таким образом, планам Русала, через 6 лет стать крупнейшим производителем алюминия в мире, может помешать только реструктуризация РАО ЕЭС России и падение мирового спроса на металл. Всего же по общим подсчетам планируется ввести новых мощностей в среднем на 1200-1500 т. тонн в год. При существующих сегодня российских мощностях около 3600 т. тонн в год.

В настоящее время в алюминиевом комплексе России сформировались две экономически мощные вертикально-интегрированные компании: "Русский Алюминий" и "СУАЛ-холдинг". На их долю приходится более 90 % общероссийского производства глинозема и первичного алюминия. Эта реструктуризация российской алюминиевой отрасли является логичным следствием интеграции страны в мировую экономику, для которой характерна глобализация. В настоящее время в мире насчитывается всего около десяти крупнейших алюминиевых компаний, которые определяют ситуацию на мировом рынке алюминиевой продукции. Причем "Русский Алюминий" уверенно входит в их число и контролирует более 10 % мирового производства алюминия, а "СУАЛ" приближается к уровню этой десятки.

Традиционной особенностью российского производства алюминия является дефицит основного сырья - бокситов и глинозема и сильная зависимость от зарубежных производителей. Общий российский дефицит сырья традиционно оценивается в 2 млн. т. в год. Один только "Русский Алюминий" в 2001 году импортировал более 2 млн. т глинозема из стран СНГ (Украина, Казахстан) и примерно 1,2 млн. т - из дальнего зарубежья. Сохраняет он близкие темпы экспорта и в 2002 году. Это вновь указывает на отсутствие на уровне Госкомстата и ГТК РФ достоверной и полной статистики по российской алюминиевой промышленности (сырье, производство, экспорт/импорт).

Производство алюминия.»огл.

За 8 месяцев в Свердловской области рост производства алюминия составил 9,5% по сравнению с аналогичным показателем 2001 года. Это самое высокий показатель за последние два года.

Производство бокситов.»огл.

К 2005 году СУБР введет в действие новую шахту - Новокальинскую. В которой планируется добывать до 800 т. тонн бокситов в год. Для примера Тиманское месторождение может обеспечить к 2005 году добычу 2550 т. тонн (сейчас добыча доведена до 800 т. тонн в год). Запасы Тиманского месторождения оцениваются в 255 млн. тонн. Таким образом, введение в действие новой шахты, это только желание сохранить градообразующее предприятие. Продлить еще лет на десять существование СУБРа. По России в целом отмечен спад производства бокситов на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2001 года.

Производство глинозема за 8 месяцев 2002 года.»огл.

Производство глинозема по Росси выросло по итогам января-августа на 4,16%. Предприятия Свердловской области за восемь месяцев увеличили производство на 3,7%.

Производство проката за 7 месяцев 2002 года.»огл.

Производство проката по Росси выросло по итогам января-июля на 5,5%.

Динамика мировых цен на алюминий в 2002 году»огл.

Мировые цены на алюминий с начала года понизились на 2,27%. И к 30 августа стоимость одной тонны составляла 1293$. Максимальная цена зафиксирована 22 марта и равнялась 1420,5$ за тонну. Минимальная цена зафиксирована 14 августа в 1278 долларов за тонну. Рыночная цена все еще остается неблагоприятной для российских производителей. Динамика мировых цен на алюминий с начала года, не дает оснований для оптимизма. Цена колеблется на уровне 1300 долларов за тонну. По итогам 9 месяцев прослеживается явная падающая тенденция мировых цен. В августе и в сентябре достигнут годовой минимум цен. Данное снижение цен носит сезонный характер и в ближайший месяц следует ожидать роста цен.


Увеличить

И без того нерадостная ситуация на мировом рынке алюминия еще более ухудшается. Китай планирует продолжить наращивать производство алюминия. Производство алюминия к 2005 году должно вырасти до 3800 т. тонн в год. В основном увеличение производства алюминия должно пойти на внутреннее потребление, но не исключено и увеличение экспорта металла. Так как помимо роста производства Китайская промышленность намерена снизить и себестоимость металла.

По последним данным с 1 января 2003 года экспортная пошлина на алюминий может быть снижена с 5 до 3%. Это обстоятельство может существенно сказаться на доходах отрасли. То есть, если к 2003 году не произойдет роста мировых цен на алюминий, все равно это благоприятно скажется на финансовых показателях российских компаний. Либо в плане увеличения объемов экспорта, либо при неизменных объемах экспорта просто будет расти прибыль компаний.


Увеличить

Экспорт алюминия в июле составил 249,1 т. тонн, что на 7,64% больше чем в июне. При этом средняя контрактная цена понизилась на 1,74% и составил 998,3 долларов за тонну. При этом мировые цены в июле колебались в пределах 1370-1290 долларов за тонну. Доля экспорта алюминия в стоимостном выражении по итогам 7 месяцев упала и составила 3,05 против 3,11 по итогам 6 месяцев. Падающая контрактная цена в июле скорее всего не самая низкая. Следует ожидать, что в августе-сентябре цена будет еще ниже.

Итоги января-августа 2002 года медная отрасль»огл.

По итогам января - августа 2002 года в медной отрасли наметились тенденции к росту производства. Рост производства в августе по отношению к июлю составил по Сверловской области более 16%. Это обстоятельство значительно повлияло на показатели производства рафинированной меди по итогам 8 месяцев. Если по итогам семи месяцев был отмечен спад в 1,2% то по итогам восьми месяцев наметился рост в 0,1%. В Челябинской области спад в производстве меди остается высоким по итогам восьми месяцев и составляет 3,9%. Правда спад значительно уменьшился с 6,3% месяцем ранее. Так что на лицо рост производства и в этой области. Таким образом, по итогам 8 месяцев по УрФО спад в производстве рафинированной меди составляет 2,28%, а по России 4,23%.

Производство черновой меди на СУМЗе по итогам 8 месяцев составило 68,64 т. тонн, это на 3,6% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Всего же по итогам года СУМЗ планирует произвести 103 т. тонн, что на 2,3% меньше чем в 2001 году.

Несмотря на падение мировых цен, производство меди в УрФО начинает наращиваться, так на Святогоре планируется произвести до 63 т. тонн черновой меди, что на 14,5% больше показателя прошлого года. На СУМЗе хоть и будет отмечен спад производства, но к концу года он снизиться почти в два раза по сравнению с показателем 8 месяцев. Спад производства рафинированной меди по итогам 8 месяцев в Челябинской области достиг 3,9%. А по итогам 7 месяцев спад был 6,3%.

Норильский Никель намерен резко увеличить свои поставки меди на Российский рынок, где отмечен рост потребления. С 12 т. тонн в 2001 году до 120 т. тонн в 2002 году. Следовательно, растущее производство меди находит спрос на внутреннем рынке. Экспорт же меди за полугодие упал на 22%. Однако, это противоречит другим данным, что объем внутреннего потребления меди в России в 2001 году увеличился почти на 30 % по сравнению с 2000 годом, а в 2002 году ожидается его дальнейший рост на 8-10%. То есть, увеличение поставок НН никеля должно несколько больше увеличить показатели роста потребления на внутреннем рынке. Примерно на 50-60%.

По итогам 2002 года Уралэлектромедь планирует получить 318 т. тонн катодной меди и 120 т. тонн проката. Если в производстве меди по итогам года ожидается спад в 2,6%, то в производстве медной катанки ожидается рост на 32,1%.

Прогнозируется, что мировое потребление металла увеличится всего на 3,1 % по сравнению с 2001 годом и составит 15,29 млн. т. Налицо баланс спроса и предложения, что скорее отвечает стагнации, чем развитию рынка меди. Его выхода на докризисные позиции аналитики ожидают не ранее второй половины 2003 года.

Медногорский медно-серный комбинат за 8 месяцев произвел 21,01 т.тонн черновой меди, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 40,1%. Всего же по итогам 2002 года комбинат планирует произвести 33 т. тонн или на 38,8% выше чем в 2001 году.

Мощности по производству меди по итогам января-августа 2002 года
НаименованиеМощность в тыс. тоннИспользование мощностей за 7 месяцев 2002 годаИспользование мощностей за 8 месяцев 2002 года
ММСК45 (рафинированной меди)67,05 (+)70,03 (+)
УрФОэлектромедь320 (катодной меди)99,91 (-)100,46 (+)
СУМЗ127 (черновой меди)99,67 (+)102,96 (+)
Кыштымский МЭ70 (рафинированной меди)110,20 (-)112,93 (+)
Карабашмедь 40 (рафинированной меди)103,71 (-)104,25 (+)
Всего98,81 (-)100,30 (+)

Использование мощностей в медной подотрасли УрФО по итогам января-июля составило 100,3%. Что, на 1,51% больше (рост в основном за счет предприятий Челябинской области), чем по итогам 7 месяцев 2002 года. Как видно из таблицы дальнейшее наращивание производства меди на УрФОе возможно только за счет введения новых мощностей и модернизации производства.

Динамика мировых цен в 2002 году.»огл.

Как видно из приведенного графика, хоть рынок меди и лихорадит, но устойчивое движение мировых цен вверх по итогам полугодия было смазано падением цен в конце июля (за июль цена упала на 8,46%). К концу августа цена незначительно повысилась, и за период с начала года рост мировых цен составил на 28 августа 5,03%. А за август цена упала на 0,76%. На 28 августа цена составила 1502$ за тонну. Максимальное значение 1699$ зафиксировано 6 июня за исследуемый период. Минимальная цена зафиксирована в августе 1465$ за тонну 12 августа. Резкий рост цен на медь в 1 квартале 2002 года был обусловлен заявлением Норильского никеля о сокращение экспорта в январе - феврале. В ближайшее время следует ожидать возврата мировых цен на уровень 1550 долларов за тонну, но в конечном итоге средние мировые цены на медь по итогам 2002 года останутся на уровне 1570-1580 долларов за тонну.

Практически все лето и начало осени цены на медь оставались на уровне 1450-1530 долларов за тонну. Обычно самые низкие цены на цветные металлы фиксируются в сентябре. Затем идет рост, в среднем на 15-20% к концу года. Таким образом, после сезонного (летнего) снижения мировых цен, к концу года мы можем увидеть уровень цен на медь 1700-1750 долларов за тонну. Скорее всего этот показатель в 2002 году не удастся закрепить.


Увеличить

Практически все лето и начало осени цены на медь оставались на уровне 1450-1530 долларов за тонну. Обычно самые низкие цены на цветные металлы фиксируются в сентябре. Затем идет рост, в среднем на 15-20% к концу года. Таким образом, после сезонного (летнего) снижения мировых цен, к концу года мы можем увидеть уровень цен на медь 1700-1750 долларов за тонну. Скорее всего этот показатель в 2002 году не удастся закрепить.

Прогнозируется, что мировое потребление металла увеличится всего на 3,1 % по сравнению с 2001 годом и составит 15,29 млн. т. Налицо баланс спроса и предложения, что скорее отвечает стагнации, чем развитию рынка меди. Его выхода на "докризисные" позиции аналитики ожидают не ранее второй половины 2003 года. Это должно привести к росту цен к концу 2002 года на медь до уровня 1600-1650 долларов за тонну. А к середине 2003 года цена может достигнуть значения в 1800 долларов за тонну.

С 1 января 2003 года возможно будет снижена таможенная пошлина на катодную медь с 10 до 8,5%. Хотя это событие и маловероятно, в отличии от снижения пошлин на алюминий. Мировая цена и неослабевающий спрос на медь, скорее всего и так вытянут российскую медную отрасль. Но если это событие произойдет, то это может привести к росту экспорта и росту производства меди на предприятиях России в 2003 году.

Экспорт меди по итогам 7 месяцев составил 283,6 т. тонн. В июле экспортировано 52,3 т. тонн, что на 33,1 т. тонн больше чем в июне. Средняя контрактная цена значительно выросла и составила 1453 доллара за тонну против 1304 месяцем ранее. По всей видимости, такое положение вызвано значительным ростом мировых цен, а значит и повышенным спросом на медь в июле. Тогда цена доходила до 1650-1700 долларов за тонну.


Увеличить

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПРАВКА на август 2002 года

1. ПРОИЗВОДСТВО

2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Комментарии Итоги января-августа 2002 года алюминиевая отрасль

Производство алюминия.

Производство бокситов.

Производство глинозема за 8 месяцев 2002 года.

Производство проката за 7 месяцев 2002 года.

Динамика мировых цен на алюминий в 2002 году

Итоги января-августа 2002 года медная отрасль

Динамика мировых цен в 2002 году.

 
Индекс Цитирования Яndex Rambler's Top100
дизайн, программирование: Присяжный А.В.