ИНВУР - информационное агенство

Инновационный портал
Уральского Федерального округа

  
Расширенный поиск

подписка

Subscribe.Ru
Новости сайта инновационный портал УрФО
Рассылки@Mail.ru
Новости инноваций. Рассылка инновационного портала УрФО
 
важно!
 
полезно!
награды
 
 
 
 
 

партнеры
Официальный портал Уральского Федерального округа
Официальный портал
Уральского Федерального округа
Межрегиональный некоммерческий фонд наукоемких технологий и инвестиций
Межрегиональный некоммерческий фонд наукоемких технологий и инвестиций

Ежедневная газета ''Новости Сочи''.
Ежедневная газета
''Новости Сочи''
 
Институт Экономики УрО РАН
Инновации

» Наши партнеры »


Сейчас на сайте:
93 чел.

Инвестиции



    Сайты Уральского Федерального округа

    «Калина» расцвела на ММВБ

    IPO концерна прошло успешно

    «Калина» расцвела на ММВБ / IPO концерна прошло успешно

    Сегодня досрочно завершилось публичное размещение дополнительного выпуска акций ОАО «Концерн «Калина» на ММВБ. Допэмиссию акций уральского парфюмерно-косметического концерна смели за один день. Впрочем, завтра будет выставлен на продажу еще один пакет акций от менеджмента компании. Аналитики считают это очень успешным шагом, Standart&Poors обещает пересмотреть кредитный рейтинг, а сама «Калина» собирается в Лондон.

    Андеррайтером процесса выступила инвестиционная группа «Ренессанс Капитал», совместными менеджерами – Альфа Банк и Тройка Диалог. Финансовым консультантом является Федеральная Фондовая Корпорация.

    Специально для проведения IPO «Калина» еще в октябре прошлого года выпустила допэмиссию объемом 1 387 403 акций, номинальной стоимостью 70 рублей. Изначально планировалось, что Концерна разместит акции в конце прошлого года, однако в связи с известными событиями и обвалом российского фондового рынка, компания отложила IPO. Только в марте акции допэмиссии было предложено выкупить лицам, имеющим преимущественное право на их приобретение. В результате этого было размещено лишь 55 474 акции по цене 525 руб. за акцию. Столь малый интерес к ценным бумагам компании со стороны акционеров неудивителен. Ведь, как подчеркивали аналитики, допэмиссия проводилась не с целью размыть чей-то пакет, а с целью повышения ликвидности акции.

    Таким образом, остальные 1 331 929 акций сегодня попали на ММВБ. Для них цена размещения, согласно решению Совета директоров ОАО «Концерн «Калина», составила 550,62 руб. за акцию. Общий объем сегодняшнего размещения составил 733,4 млн. рублей. Бумаги разошлись за один день, хотя, по плану, заявки должны были приниматься в течение трех дней. По данным «Ренессанс Капитал», в процессе размещения от инвесторов было принято заявок на 1 853 555 акций; из чего следует, что спрос превысил предложение на 39%.

    «Мы удовлетворены результатами сегодняшнего размещения акций концерна «Калина». Наряду с традиционно высоким спросом со стороны иностранных инвесторов, который на текущий момент превышает предложение акций более чем в пять раз, важно отметить рост интереса со стороны российских инвесторов. На наш взгляд, это служит лучшим доказательством того, что акции прозрачных и инвестиционно-привлекательных компаний, размещаемых на российских торговых площадках, становятся все более привлекательным инвестиционным инструментом для российского рынка капитала» - заявил директор инвестиционно-банковского управления инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Александр Мерзленко.

    Чтобы удовлетворить спрос на акции компании, уже завтра ОАО «Концерн «Калина» проведет еще одно размещение акций, куда войдут ценные бумаги, предлагаемые существующими акционерами: ЕБРР и менеджментом компании. После завершения размещения количество акций ОАО «Концерн «Калина» в свободном обращении составит около 32% от общего количества выпущенных акций (16% - допэмиссия и 16% - от существующих акционеров).

    Удачное размещение акций не стало неожиданностью для экспертов. Как заявил «УралПолит.Ru» аналитик ИК «Проспект» Марат Ибрагимов, менеджмент компании «изначально все сделал правильно», поэтому и размещение было успешным. Нынешний успех дает «Калине» возможность не только привлечь средства, но и сформировать хорошую кредитную историю. Это в свою очередь немаловажно для дальнейшего размещения за рубежом, что, несомненно, последует за листингом на ММВБ.

    Между тем для аналитиков известного рейтингового агентства Standard & Poor's важнее именно факт привлечения средств «Калиной», а не размещение акций на бирже. Как заявила «УралПолит.Ru» аналитик Елена Ананькина, привлечение дополнительных средств - достаточно положительный факт. «Мы будем пересматривать в связи с этим рейтинг концерна», - заявила она. Напомним, что сейчас «Калине» присвоена степень надежности на уровне ruBBB, последний раз она пересматривалась в марте.

    В самом концерне итоги IPO не комментируют, так как подобные высказывания в период размещения запрещены законодательством. Между тем, руководством компании ранее подчеркивалось, что размещение акций позволит превратить «Калину» из частной организации, которой она сейчас фактически является, в публичную, прозрачную, инвестиционно-привлекательную компанию.

    2004 | УралПолит.Ru | Людмила Черных

 
Индекс Цитирования Яndex Rambler's Top100
дизайн, программирование: Присяжный А.В.