>>к оглавлению

БИЗНЕС-ПЛАН инвестиционного проекта.

«ПЫЛЕСОС «БРИЗ»»огл.

Инициатор проекта.
 Инициатором создания компании является предприниматель
Пастухов Евгений Григорьевич, г. Челябинск.
Телефон/факс:  (3512)  92 71 99
Сотовый 8 9 222 30 60 22
E-mail: pegas50@mail.ru

История создания и цели компании.

    Создается закрытое  акционерное общество - ЗАО «БРИЗ» Уставной капитал заявлен в 500 000 у.е.

    Ближайшей основной целью компании на 3 года является захват 10 % рынка пылесосов в России и получение чистой прибыли за это время в размере 100,0 – 120,0 млн. у.е. Готовность пылесоса к выпуску составляет 80 %.

    Основной и главной целью деятельности компании является освоение и производство пылесоса «БРИЗ» и реализация его на рынке России, стран Европы и Азии.

    Пылесоса «БРИЗ» создан на основе патента России на изобретение с приоритетом от 1998. Срок действия патента - 20 лет, отечественных анало­гов нет. 

Продукты.

    Сейчас  в России практически прекратился выпуск пылесосов, однако в России остались заводы с развитым производством для их выпуска.

   На предприятии планируется выпуск пылесоса для очистки воздуха и в качестве фильтра предложено использовать воду, это качественно меняет функции пылесоса превращая его в лечебно-очищающее устройство.

   Основная масса зарубежных фирм, поставляющих пылесосы на рынок Рос­сии для улавливания пыли используют или бумажные или матерчатые фильтры, эти  фильтры улавливают только 70 – 75 % крупных частиц пыли, оставшиеся мелкодисперсные частицы  образуют воздушно–пыле­вую смесь и разносится по всему помещению, что вызывают у находящихся в помещении людей приступы аллергии.

  Мелкодисперсная пыль имеет сложный состав и являются основным носителем аллергенов. Самое распространенное заболевание – аллергия, от нее страдает 20 % жителей Земли.

      Аналогами данного устройства являются пылесосы, выпускаемые фирмами KRAUSEN, HYLA, RAINBOW . Эти пылесосы имеют значительную цену и не имеют сервиса в России  по ремонту и обслуживанию.

     Предлагаемое устройство нового поколения для применения в быту, промышленности,  медицине, оно служит для улучшения жизнедеятельности человека и обеспечивает поддержание и укрепление здоровья, это устрой­ство обеспечивает качественно другой уровень жизни.

     Устройство по данному  изобретению служит для:

Очистки воздуха. Фильтром является водопроводная вода через которую проходит очищаемый поток воздуха и образующийся при этом водяной ту­ман захватывает пыль и осаждает в резервуар с водой в результате происходит очистка воздуха от пыли на  99,997 %, в том числе и от мелкодисперсной.

 Ароматизация – это приятные запахи, которые снижают усталость, устра­няют головную боль, улучшают сердечную деятельность, способст­вуют снижению веса и т.д.

Дегазация и дезинфекция воздуха. Пыль, микробы, неприятные запахи, шерсть и слюна домашних животных  являются аллергенами и в процессе очистки помещения оседают  или поглощаются  водой в фильтре прибора  и в воздух не возвращаются. Домашняя пыль имеет сложный состав – это и песчинки окиси кремния, и конгломерат органических соединений (шерсть и слюна домашних животных,  ворс ковровых покрытий и т.д.). Кроме того, в нее входят мельчайшие чешуйки кожи  самих обитателей квартиры, невидимые глазом пылевые клещи - пироглифиды, споры пле­сени и т.д. Пыль способна поглощать (адсорбировать своей поверхно­стью) любые газообразные вещества, в том числе и вредные. Медицина связывает аллергические проявления с неадекватной реакцией организма на незнакомые ему вещества. Иммунная система человека закладывалась много тысячелетий назад, и она не готова приспособиться, например, к бензопирену который образуется при выхлопе двигателей внутреннего сгорания, если концентрация этого вещества в воздухе составляет одну миллиардную, он считается непригодным для дыхания. От аллергии стра­дают до 10% детей.

Ингаляции. При добавлении в воду фильтра  ароматических веществ, при работе устройства пары лечебных составов наполняют воздух, и при их вдыхании через легкие и проникновении через поры кожи обеспечивается длительное лечебное воздействие на организм человека.

Уборочная машина. Оригинальная новейшая система очистки удерживает собранную пыль и грязь в специальном резервуаре при помощи очищающих свойств воды, потому что вода лучший фильтр, изобретенный самой при­родой.

Компрессор. Мощный поток воздуха позволяет удалять пыль из радио- и телеаппаратуры, компьютера, продувать стоки в ванной и раковинах.

Насос для сбора воды. В случае протечек позволяет быстро собрать воду с поверхности.

Вакуумная чистка. Уничтожает микробы и насекомых в белье, одежде, детских игрушках, подушках и одеялах, т.к. в вакууме живые организмы гибнут.

Химчистка. Используя специальные приспособления возможна влажная уборка помещения и чистка ковров и мягкой мебели от загрязнении и пятен специальными растворами.

Выбивалка. Специальное приспособление позволяет очищать от пыли и шерсти ковры, мягкую мебель, одежду, матрацы на глубину.

При разработке устройства использовались стандартно выпускаемые ком­плектующие детали. Техническая документация и технология производства позволяют выпускать устройства на производствах оснащенных литьевыми машинами и кривошипными прессами.

   Устройство разрабатывается  с  блочно-модульной  структурой,   по­зволяющей менять мощность устройства.

Стадия разработки и освоения, инновационная готовность:

   В настоящий момент разработан дизайн устройства. Эскизно разрабо­таны чертежи устройства и чертежи пресс-форм для литья корпуса и дета­лей устройства. Проработаны поставщики комплектующих деталей. Изготов­лены литьевые пресс-формы корпуса устройства с готовностью на 80%.

Календарный план.

Сроки реализации проекта - 5 месяцев после начала финансирования.

Наименование работ	Длительность, дн	30дн	30 дн	30 дн	30 дн
Доработка проектной документации на устройство в системе ЕСКД	30	==
Доработка проектной документации на оснастку в системе ЕСКД	30	==
Получение гигиенических сертификатов безопасности	60	==	==
Получение сертификата электробезопасности	60	==	==
Изготовление оснастки	60	==	==
Получение  комплектующих	30			==
Изготовление деталей устройства	30			==
Сборка и сбыт  первой партии устройства	30				==

 

Пpизнаки новизны, отличия от известных отечественных и заpубежных аналогов, показатели конкуpентоспособности: »огл.

     По основным техническим характеристикам предлагаемое устройство соответствует лучшим мировым образцам. Новизна подтверждена Патентом России    № 2135067 с приоритетом от 30 января 1998, отечественных анало­гов нет, зарубежные аналоги итальянской фирмы KRAUSEN,  пылесос произ­водства немецкой фирмы  HYLA, американской фирмы RAINBOW.

     Отечественное устройство изготавливается из комплектующих произ­водимых отечественными производителями, что позволяет значительно сни­зить цену изделия и иметь низкую себестоимость.

     Изделие пригодно для поставки на экспорт.

Другие особые характеристики и аргументы в защиту пpоекта:           

     Российская промышленность выпускает все необходимые для производств­а  комплектующие,  поэтому чтобы запустить проект требуется изготовить только литьевые пресс-формы для производства корпуса при­бора из литьевой пластмассы, что позволяет быстро наладить массовое производство продукции мирового класса с хорошей рентабельностью. Турбинки мощностью 600 и 1000 Вт производятся предприятием в Челябинской области.

     Для сборки устройства не требуются квалифицированные рабочие, и  большие производственные помещения. Литье корпусов предусматривается вести на свободных мощностях в г. Челябинске.

 

Рынок.

  Россияне готовы покупать пылесосы нового поколения, однако их сдерживает очень высокие цены  400-2600 у.е, на пылесосы импортного производства фирм KRAUSEN,  HYLA,  RAINBOW.

  Рынок потенциальных покупателей в России оценивается в 20 % населения или 2,3 млн. изделий в год.

Сильные стороны проекта.

1. Изделие защищено патентом России на изобретение. В настоящее   время   в   России   пpодукция   с  такими     функциональными  и  техническими  характеристиками  не выпускается.

2. Российская промышленность выпускает все необходимые для производств­а  комплектующие. Имеется предприятие в России серийно выпускающее воздуховсасывающие устройства мощностью 600 и 1000 вт. пригодные для данного изделия. Мощности предприятия не загружены. С данным предприятием имеется письменное соглашение на поставку воздуховсасывающих устройств.

3. Чтобы запустить проект требуется изготовить только оснастку: литьевые пресс-формы для производства корпуса устройства.

4. В Челябинске имеются несколько предприятий со свободными мощностями готовых принять заказ на выпуск деталей устройства.

5. В Челябинске много квалифицированных кадров, средняя зарплата составляет 250 у.е. Для сборки устройства не требуются квалифицированные рабочие и  большие производственные помещения.

6. Челябинск находится почти в центре России.

7. В Челябинске не бывает стихийных бедствий, социальная  ситуация стабильна, электро и теплоэнергетика работает стабильно.

8. Устройство разработано с  блочно-модульной структурой,  по­зволяющей менять мощность воздуховсасывающего устройства.

9. Сравнительно низкая  стоимости устройства от 200 у.е. вначале производства до 100 у.е. через год, при себестоимости от 50 до 30 у.е.

10.Изделия зарубежного производства, аналогичные данному  устройству, не смогут конкурировать в связи с тем что:

   а. Зарубежные фирмы торгуют продукцией через серых дилеров, которые не гарантируют ремонт и сервисное обслуживание пылесосов, что снижает у населения привлекательность покупки.

   в. Цены зарубежных изделий очень высоки (от 400 до 2600 долларов США) и они не смогут конкурировать с предложенной ценой на устройство.

Слабые стороны проекта.

1.Единовременно в течении 3-х месяцев требуются дополнительно 120 000 – 150 000 у.е. на приобретение сырья и комплектующих чтобы выпустить опытно-промышленную партию устройства в количестве 5000 шт. которая позволит покрыть все издержки производства и даст прибыль для дальнейшего развития.

2. Сразу требуются значительные средства на организацию дилерской сети по сбыту устройства и для проведения рекламной компании по сбыту.

Возможности.

Предприятие, при необходимости, может резко в течении года нарастить объемы производства до уровня 30 000 изделий в месяц.

Угрозы.

Основная угроза состоит в промедлении начала производства т.к. зарубежные фирмы агрессивно внедряются на рынок России и начинают продавать свою продукцию в кредит, а также насыщать рынок моделями  пылесосов старого типа.

Организационная структура и менеджмент.

Организационная структура фирмы в первый год будет состоять из дирекции – 1 чел., бухгалтерии – 1 чел., снабженческо-сбытового отдела – 2 чел., инженерно-технического персонала – 1 чел., рабочего персонала – 12 чел. 

В результате планируется.

-выйти на рынок с совершенно новым изделием, не имеющим аналогов в России, с приемлемой для значительной части населения ценой

-качество изделия будет соответствовать лучшим европейским образцам

-объем производства и сбыта за 2 года довести до 360 тыс./шт. изделий в год.

-в течении 3 лет захватить не менее 10 % рынка пылесосов.

-освоить производство вспомогательных материалов.

-организовать сбыт части изделий на экспорт.

Стратегия реализации проекта.

Устройство состоит из 3-х основных частей:

-корпуса

-воздуховсасывающего агрегата

-шланга с насадками

    Корпус устройства состоит из нескольких пластмассовых деталей которые получают методом литья пластмассы в пресс-формы. Изготовление деталей корпуса будет размещено на предприятиях г.Челябинска.

    В устройстве самым сложным техническим устройством является  воздуховсасывающий агрегат, агрегаты будут приобретаться на одном из предприятий России.

    Шланг с насадками на первом этапе планируется приобретать на предприятиях России. В дальнейшем планируется  освоить производство насадок к пылесосу.

    Для уменьшения первоначальных затрат и ускорения начала производства планируется принять за основу технологического процесса сборочное производство из приобретенных и изготовленных на заказ комплектующих деталей. Сборку устройства могут выполнять малоквалифицированные рабочие.

    Проведены переговоры с предприятиями ( Оборонного комплекса ) по поводу размещения заказа на выпуск деталей из пластмассы.

    Получены положительные ответы с готовностью, как можно быстрее,  начать изготовление.

Стратегия маркетинга и прогноз объемов продаж.»огл.

     В связи с тем, что устройство не имеет аналогов в России, как по потребительским свойствам, так и по цене, то его реклама должна строится на том что это:

-лечебное устройство

-запатентовано в России и не имеет аналогов

-относительно дешево

-имеются мастерские по ремонту и обслуживанию

-одним из сильных сторон проекта является то что устройство состоит базового элемента к которому предлагается широкий набор дополнительных элементов, клиент сначала покупает базовый элемент а затем по мере необходимости и финансовых возможностей дополнительные элементы.

    Сбыт организуется через уполномоченных дилеров в городах с миллионным  населением и в первую очередь таких как: -Челябинск,-Екатеринбург,-Уфа,-Тюмень,-Магнитогорск,-Курган,-Москва,-С.Петербург, что  позволит быстро выйти на значительные объемы  сбыта продукции.

    Для развития производства и сбыта требуется время поэтому в первый  первые год будет происходить освоение производства и освоение рынков сбыта. Для этого планируется в первый год создать точки сбыта во всех крупных городах России. Начиная со второго года создавать точки сбыта в столицах стран СНГ, Европейских странах и Китае, Индии, Пакистане, Южной Корее, Турции.

производственный этап

     Особенности подготовки производственного процесса для изго­товления малых серий продукции:    

     производство  опытно промышленной партии возможно на предприятиях  Челябинска имеющих термопластавтоматы (литьевые машины) объемом впры­ска 1000 см3 и 250 см3 а также  имеющих кривошипные пресса усилием     63 тнс. и 100 тнс., сборка устройства   может  быть  оpганизована в любом теплом помещении площадью 100 – 200 м2.

     Формы и условия кооперации:  На первоначальном этапе плани­руется разместить изготовление комплектующих деталей на предприятиях Че­лябинска.

     Особые условия испытания и сеpтификации пpодукции: их нет.

Наиболее вероятные риски для проекта.

Риск рынка.

Из анализа чувствительности следует, что проект имеет почти  500 % запас по объему продажи и  является очень устойчивым к снижению спроса.

Налоги.

В расчетах не были использованы никакие схемы оптимизации налогов.  Таким образом в расчетах  были учтены и выплачены - НДС, ФЗП, налог на прибыль.

Технический риск.

Технический и научный риск в проекте отсутствуют полностью. В основе проекта лежит продукт состоящий из деталей изготовленных по известной  технологии и на распространенном оборудовании. Воздуховсасывающий агрегат выпускается серийно и имеет высокую надежность. Дополнительные НИОКР будут направлены на снижение себестоимости и выбор более совершенных комплектующих.

Риск управления.

Администрация предприятия  будет сформирована из специалистов с высоким  творческим и организаторским потенциалом,  контроль за  работой которых будет осуществлять Совет Директоров акционерного общества.

Требуемые инвестиции.

Прогноз суммарной стоимости проекта.

Общая сумма необходимых инвестиций для реализации проекта составляет 375,0 тыс. у.е. из которых внесено 255,0  тыс.у.е., не хватает инвестиций 120,0 тыс.у.е.

 

Использование капитала.»огл.

Проектом предполагается направить инвестиционные ресурсы по следующим направлениям.
Направление затрат	(тыс. у.е.)
Издержки на проектно-конструкторские работы
Расходы на получение необходимых сертификатов	3,0
Основное производство
Изготовление пресс-форм и штампов	13,0
Изготовление корпусов	19,0
Сборка агрегата	2,0
Оборотный капитал
Приобретение сырья для 2500 изделий	24,0
Приобретение комплектующих для 2500 изд.	28,0
Прочие издержки
Аренда помещения	2,0
Зарплата управленческому персоналу	3,0
Расходы на рекламу и организацию дилерской сети по сбыту	21,0
Непредвиденные расходы (резерв)	8,0
Итого:	120,0

Способы и условия финансирования.

Проект имеет потребность в инвестициях в сумме 120,0 тыс. у.е.

Потребность в инвестициях планируется покрыть за счет акционерного капитала путем продажи акций.

Стоимость одной акции 100 у.е.

Финансовый план

 а) Наихудший (пессимистический) вариант продаж

	1-й год	2-й год	3-й год
Объем продаж, шт.	12 000	36 000	60 000
Валовый объем продаж, US$	3 600 000	9 000 000	12 000 000
Стоимость единицы товара, US$	300	250	200
Себестоимость единицы товара, US$	60	35	30
Расходы на рекламу и продажу, US$	40 000	60 000	100 000
Налоги, US$	360 000	900 000	1 200 000
Чистая прибыль, US$	3 200 000	8 040 000	10 700 000
Общая прибыль за  3 года, US$	21 940 000

 

б) Наиболее реальный вариант продаж

	1-й год	2-й год	3-й год
Объем продаж, шт.	40 000	120 000	240 000
Вловый объем продаж, US$	8 000 000	18 000 000	36 000 000
Стоимость единицы товара, US$	200	150	150
Себестоимость единицы товара, US$	35	30	30
Расходы на рекламу и продажу, US$	60 000	100 000	200 000
Налоги, US$	800 000	1 800 000	3 600 000
Чистая прибыль, US$	6 212 000	13 800 000	27 960 000
Общая прибыль за  3 года, US$	47 972 000

 

в) Наилучший (оптимистический) вариант продаж

	1-й год	2-й год	3-й год
Объем продаж, шт.	180 000	360 000	360 000
Валовый объем продаж, US$	27 000 000	54 000 000	54 000 000
Стоимость единицы товара, US$	150	150	150
Себестоимость единицы товара, US$	35	30	30
Расходы на рекламу и продажу, US$	60 000	200 000	200 000
Налоги, US$	2 600 000	5 400 000	5 400 000
Чистая прибыль, US$	24 340 000	48 400 000	48 400 000
Общая прибыль за  3 года, US$	121 140 000

 

Прогноз финансового состояния (отчет о движении денежных средств)

 

Период  квартал/ Наименов статьи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем продаж тыс. у.е..	0	1000	3000	4000	4500	4500	4500	4500	9000	9000	9000	9000
Кэш-Фло операционной деятельности   тыс.у.е.	-255	-426	-1152	-1529	-1770	-1770	-1770	-1770	-3477	-3477	-3477	-3477
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности тыс.у.е.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности тыс.у.е.	500	0	0	0	-4000	0	0	0	-10000	0	0	0
Кэш-баланс на конец периода тыс.у.е.	180	574	2422	4893	3623	6353	9083	11813	7336	12859	18382	23905

 

Интегральные показатели эффективности инвестиций.

Период окупаемости проекта. (PBP) -  5,3 месяца

Индекс прибыльности (PI) –7,5

Период расчета интегральных показателей – 36 мес.

 

Чистый приведенный доход (NPV)  -          384 174 тыс. у.е.

(за 12 лет –  срок действия проекта)

Расчетный уровень дохода (ARR)        -          6303%

(за 12 лет –  срок действия проекта)

 

Основные финансовые коэффициенты.

Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM) в  %

Период  год	1	2	3
(GPM)	83	87	88

 

Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM) в %

Период  год	1	2	3
(NPM)	55	61	61

 

Рентабельность   собственного капитала (ROE)  в %

Период  год	1	2	3
(ROE)	879	2184	4418

 

Рентабельность   инвестиций  (ROI) в %

Период  год	1	2	3
(ROI)	52	57	57

 

Инвестиционные коэффициенты. (Investment ratios)

Стоимость акции 100 у.е., количество акций –5000 шт.

 

Прибыль на акцию в денежных единицах.(EPOS)

Период  год	1	2	3
Прибыль на акцию у.е.	1434	3434	7746

 

Дивиденты на акцию. (DPOS)

Период  год	1	2	3
Дивиденты на акцию  у.е.	1000	2000	3000

 

Признаки, по которым проект может быть отнесен к числу приоритетных при отборе инвестором в числе других проектов:

     - создание  продукции, не  имеющей аналогов  в России  и странах ближнего  зарубежья,  с  одновременным  большим   ожидаемым  спросом  на  нее  и соответствующим объемом прибыли;

     - достаточно малый объем запрашиваемого финансирования

     - окупаемость проекта не превысит 5-6 месяцев

     - изделие пригодно для экспорта

---

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПЫЛЕСОС «БРИЗ»

Пpизнаки новизны, отличия от известных отечественных и заpубежных аналогов, показатели конкуpентоспособности:

Стратегия маркетинга и прогноз объемов продаж.

Использование капитала.